Na costa do Oceano Ártico de Chukotka vive um povo isolado do mundo. Sua vida gira em torno da caça de morsas e baleias e da proteção das aldeias dos ursos vindos da tundra. Esse tema faz do filme uma reflexão sobre a morte. Os animais marinhos tornam-se a principal fonte de alimento para as pessoas, os restos de animais são usados ​​para alimentar raposas árticas numa quinta de peles, os cemitérios humanos tornam-se alvos para os ursos.